阳光电源成长空间广阔

Posted by: Pickers 30-09-2021 No Comments

各热门板块续受挫,锂电池材料、电力、光伏上中下游产业链纷纷下跌。笔者注意到光伏逆变器龙头如阳光电源近期抗跌力较强,认为政策驱动是短期股价上涨主因。

国家能源局日前发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。亦强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品成熟。能源结构转型加速下,储能政策逐步落地,十四五期间储能产业将快速增长,2025年新型储能装机规模将从去年约3GW提升至30GW,实现从商业化初期向规模化发展转变。储能是平抑新能源出力波动对电网冲击重要手段,在保障安全与经济性后,装机需求有望实现大规模快速提升,助力能源加速转型。工业硅生产地新疆、云南被列为限电限产区域,令产量削90%,进一步推高多晶硅价格升温预期,令光伏主材产业链毛利大受影响,亦令不受上中游价格影响的光伏逆变器更受投资者欢迎。  

作者为鹏格斯资产管理首席投资总监、证监会持牌人士、C基金—中国股票基金经理。C基金现时持有阳光电源股票的长/短仓。以上纯为个人意见,不构成投资建议。

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