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自本月中起,恒指在26,600點左右徘徊,只有一天突破過27,000點關口,隨後也是無功而回。在板塊輪動方面,新經濟股在大市缺乏動力之際崛起,有部分股票在本月出現了一陣炒風,如平安好醫生(1833)、眾安在綫(6060)及美團點評(3690) 等,本月表現遠超大市,有一至五成升幅。筆者月中開始分段增加了新經濟股的倉位,這些倉位在好淡爭持的環境下,為投資組合帶來不少支持,現時需要隨時準備獲利的時機。
另外,本月正藉港股第三季業績期,最近比較哄動的有汽車業。長城汽車(2333)周二發布第三季盈利增長逾5倍,帶動了市場憧憬國內汽車銷量會在今季回暖。可惜翌日比亞迪(1211)業績強差人意,管理層還給予保守的全年度指引,令市場疑惑本地品牌的復甦能力,汽車股立即吐回前天部分升幅。行業間的業績好壞參半,令今季的表現充滿著驚喜,筆者期望提早的農曆新年會增加12月的汽車銷量,還是集中看好豪華汽車品牌,如中升控股(881)。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。
C基金現時並持有平安好醫生、眾安在綫、美團點評及中升控股的長/短倉。
以上純為個人意見,不構成投資建議。
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