陽光電源成長空間廣闊

Posted by: Pickers 30-09-2021 No Comments

各熱門板塊續受挫,鋰電池材料、電力、光伏上中下游產業鏈紛紛下跌。筆者注意到光伏逆變器龍頭如陽光電源近期抗跌力較強,認為政策驅動是短期股價上漲主因。

國家能源局日前發布《新型儲能專案管理規範(暫行辦法)》,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。亦強化安全意識,規範動力電池梯次利用要求,有望打開動力電池梯次利用市場空間,同時加速電池監測技術與產品成熟。能源結構轉型加速下,儲能政策逐步落地,十四五期間儲能產業將快速增長,2025年新型儲能裝機規模將從去年約3GW提升至30GW,實現從商業化初期向規模化發展轉變。儲能是平抑新能源出力波動對電網衝擊重要手段,在保障安全與經濟性後,裝機需求有望實現大規模快速提升,助力能源加速轉型。工業矽生產地新疆、雲南被列為限電限產區域,令產量削90%,進一步推高多晶矽價格升溫預期,令光伏主材產業鏈毛利大受影響,亦令不受上中游價格影響的光伏逆變器更受投資者歡迎。  

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有陽光電源股票的長/短倉。以上純為個人意見,不構成投資建議。

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